Сначала на экране какая-то выжженная пустошь и мелкие ящерицы, ростом с обычную птицу, которые суетливо ковыряются в папоротниках. Постепенно картинка меняется: живность растет, наглеет и расползается по всей планете. Весь сюжет завязан на том, как погода ломает их планы. То льет неделями, превращая землю в липкую кашу, то наступает такая жара, что стада месяцами плетутся по пересохшим руслам в надежде на глоток воды. Показывают всё очень детально — как когти вязнут в сырой почве или как зрачок хищника сужается, пока тот сидит в засаде. Тут нет одного героя, просто набор историй о том, как разные твари пытались не вымереть миллионы лет подряд, пока мир вокруг постоянно подкидывал им новые проблемы.
Под конец в кадре остаются в основном махины размером с многоэтажку, от шагов которых буквально дрожит земля под ногами. Акцент идет на их бытовуху: как они охраняют яйца от воров или бодаются за кусок леса. Атмосфера становится тяжелее, когда небо затягивает дымкой и становится ясно, что их время на исходе. Даже когда вокруг начинается настоящий хаос, ящеры продолжают грызться за территорию и вить гнезда, игнорируя очевидный финал. В последних сценах тени гигантов просто растворяются в сумерках, и это выглядит как логическое завершение пути, который начался с тех самых мелких существ в пыли. Жизнь не замирает сразу, а бьется до последнего, пока окончательно не гаснет свет.
