В Нью-Йорке пытаются подружить ФБР и ЦРУ, создав общую группу для поимки террористов, но получается плохо. Билл Гудман привык зарываться в отчеты и ждать официальные бумаги на каждый чих, а его новый коллега Харт Хокстон ведет себя как ковбой: ломает двери без ордера и трясет информаторов в подворотнях. Пока Гудман спорит о законности методов и пытается выбить разрешения у начальства, подозреваемые успевают собрать вещи и уйти через черный ход. В штабе из-за этого постоянный бардак, никто не понимает иерархию, а оперативники тратят больше сил на взаимные упреки и дележку полномочий, чем на реальную слежку. Харт тащит в участок своих знакомых уголовников для консультаций, чем окончательно доводит правильного напарника до белого каления.
Ситуация обостряется, когда выясняется, что город атакуют не любители, а серьезная организация, которая всегда знает планы спецслужб наперед. Группа постоянно находит только пустые тайники и вычищенные серверы, что явно намекает на крысу в кабинетах руководства. Доверять нельзя никому, связь периодически отрубается, а приказы сверху противоречат друг другу. Когда становится понятно, что в метро или каком-нибудь торговом центре вот-вот рванет, Гудману и Хокстону приходится бросать споры и лезть в пекло вдвоем, без всякого прикрытия. Они так и не стали друзьями, но выбора нет: либо они научатся страховать друг друга прямо в перестрелке, либо город взлетит на воздух, пока они выясняют, чей метод эффективнее.
